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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🧡🥭。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👠👢，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🤍，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💌🥦，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💓🧅🍏，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👚🍄🥻。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💯🍎。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响😠🍇😠，也会对市场风格的演变起到关键作用💞😠👅。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情况如何🥻🍏💔？展望下半年，港股市场行情将如何演绎👞🍓👠🩳？哪些行业投资机会值得关注🍆👗👚？对此💘，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮👠💕💔🩳、中欧港股通精选基金经理付倍佳🍌💘🍍🍉🩱、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙🍆👢、博时基金境外投资部基金经理赵宪成👢🍈、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨👠👞🍇🧄，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会💗🌽💋💟💋。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)🥝🍓🥒🥬、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)🍈👡💝🤍。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓👢😈🥑，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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1、招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022年度、2023年度咊(hé)2024年(nian)度，公司(si)營(yíng)業(yè)收入分(fen)彆(biè)爲(wèi)11.93億(yì)元、8.86億元咊(he)9.52億元，歸(guī)屬于母公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)(run)分彆爲1.88億元、1.64億元咊1.43億元。

2、此外，中(zhong)喜会计(ji)师事务所（以下简称“中喜所(suo)”）在为华讯方舟提供鉴(jian)证业务时，执(zhi)业未(wei)勤勉尽责(ze)，出具的《专项审核报告》存在虚假(jia)记载(zai)。证(zheng)监(jian)会决(jue)定：责令中喜所改(gai)正违法(fa)行为，处以(yi)50万元(yuan)罚款；给予签字会计师陈昱池、沈建平警告，并(bing)分别(bie)处以20万元罚款(kuan)。