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陈健玮：在(zai)全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平(ping)，并显著低于美国市(shi)场(chang)。根据彭博数(shu)据，恒生指数2025年(nian)预测市盈(ying)率为11倍，预(yu)测市净率为1.2倍(bei)，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公(gong)用事业(ye)等高股息(xi)板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价(jia)指数约为130点，显示港股估值优势仍(reng)存。中长(zhang)期来看(kan)，南向(xiang)资金持续流入，正重(zhong)塑港股(gu)估值(zhi)体(ti)系，定价权逐步转移，未来A/H价(jia)差有望收窄(zhai)。此外，创新(xin)药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估(gu)港股科技龙头的长(zhang)期价值。

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当居民存款搬家为流动性主要矛盾的时候，股债交易大的逻辑是看股做(zuo)债带来(lai)的股债跷跷(qiao)板——股(gu)票表达风险偏好➡风险偏好带动居民存款搬家➡居民存(cun)款搬家(jia)带动非银存款提升➡非银存款存在脉冲性➡央行(xing)对冲(chong)空转的警惕➡银行间资金易紧➡债券下跌；

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産(chǎn)能(neng)利用率提陞(shēng)(sheng)下，FY25毛利率衕(tòng)比(bi)+0.8ppt至23.4%。費(fèi)用方麵(miàn)，FY25銷(xiāo)售(shou)/筦(guǎn)理/研髮(fà)費用率分彆(biè)衕比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均較(jiào)(jiao)爲(wèi)穩(wěn)(wen)定；財(cái)務(wù)(wu)費用率衕(tong)比-0.4ppt至4.4%。此外，公司國(guó)內(nèi)生産基地搬遷(qiān)産生其他經(jīng)營(yíng)開(kāi)支2.2億(yì)港元。總體(tǐ)而言，FY25歸(guī)母淨(jìng)利(li)率衕(tong)比+0.3ppt至2.3%。

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1、2025年6月30日，早盘(pan)收盘，国内期货主力(li)合约涨跌互现，多晶硅涨超4%，工业硅涨(zhang)超3%，菜粕、焦煤、PX涨超1%；跌幅方面(mian)，集运指数（欧线）跌超2%，SC原油、甲醇跌(die)超1%，沪银、生猪、沪金(jin)跌近1%。

2、6月28日，深交(jiao)所发行(xing)上市审核(he)官网(wang)显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止(zhi)（撤回）”。这是(shi)去年以(yi)来第2家宣布(bu)终止上市的证券公司。