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从中长期(qi)角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注(zhu)新科技周期下，全(quan)社(she)会智能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭代、算力基础设施(shi)与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落地(di)、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代(dai)周期(qi)下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链(lian)的降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智(zhi)能化(hua)大趋势(shi)下电动智能汽车(che)渗透率增加。

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紧(jin)扣“金融实体耦合共生”主题，提升金(jin)融(rong)服务(wu)实体(ti)经济质效，同期，广期所还举行了以“新能源企业如何运用期货工具为自身赋能”的主题活动，邀请浙商期货新能(neng)源(yuan)项目部(bu)部长陆诗元(yuan)、厦门象屿新能(neng)源衍生品部经理苏(su)晋、华泰(tai)期(qi)货(huo)新能源研究员王育(yu)武围绕当前产业发展形势，分享了期货赋能实(shi)体企业的实用策略，为实体企业运用期货工具开拓(tuo)发展新格局提(ti)供了宝贵(gui)思路。

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1、5 月集成电路出口金额同(tong)比增幅扩大，进口金(jin)额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月(yue)集成电路出口金额为 168.58亿美元，当(dang)月同比增(zeng)幅扩大 13.21 个(ge)百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分(fen)点至 20.51%；5 月集成电路进口金额(e)为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点(dian)至8.87%，累计同比(bi)增幅(fu)扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月(yue)滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当(dang)月贸易逆差环比收(shou)窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、周思聪：目前港(gang)股整体估值情(qing)况良(liang)好，无论是(shi)与自身相比，还是与(yu)其他国家市(shi)场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去(qu)十年的平均水平，港股整体估值水(shui)平相对(dui)合(he)理，但成长板块估(gu)值仍处于(yu)历史较低水平。