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这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后😈🤍🍏，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段🥻，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌😡，期间至少出现四轮幅度在50%以上🥕👚、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓💓👜🍓👗、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变🍌🍎🍊，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技、出海、分红和新消费跑赢基准。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💗🥒，但5😻🥿👅、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👝，半导体、光学光电子、消费电子💝🍒、运营商👄👿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩱👡😻，半导体周期复苏与国产替代加速🩳😠👗👙👜，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍏🥭👛，如汽车🍍、光伏🍈👠💗、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👿，其中饮料乳品💓💛🥥👙、农副产品、家电、家具🤬🥝💗💗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦；此外贵金属🍎🍇🎒、燃气💛、电力💕👗💯🥔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍋🩱👿，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍅。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证(zheng)指数、沪深300、中证500、中证1000处于估(gu)值分(fen)位数“适(shi)中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

2、下(xia)半年美国经济增长可能进一步放缓(huan)，主(zhu)要受到关税(shui)政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期(qi)的调整进一(yi)步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预(yu)测，6月的经济展望中，美联(lian)储进(jin)一步调低了2025年的经济增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调(diao)高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。