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我们发现🥥，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后）🥝🥦👞，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中🧅🥾，南向资金主要流入非银与可选消费💋👚；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术💝💓🍉🍈、新消费与互联网则最受青睐🌽，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%💘🥑；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点🍏🥿，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%💖💞🥝🍇🍍。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我(wo)们认为短期行(xing)情未必会演绎持(chi)续(xu)急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下(xia)居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成(cheng)明(ming)显合力，更多采(cai)取观望、被动(dong)跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动(dong)及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天(tian)也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)(ji)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作(zuo)，不應(yīng)指(zhi)朢(wàng)(wang)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗與國際原(yuan)子能機構的郃作。

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