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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)(shu)相對(duì)10年期中國(guó)國(guo)債(zhài)利(li)率的風險溢(yi)價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的(de)風(feng)險溢價約爲(wei)5%。從(cong)市盈(ying)率來看，港股(gu)預(yù)測(cè)市盈率(lv)爲(wei)10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是(shi)该阶(jie)段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景气(qi)指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台大(da)促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化(hua)工(gong)等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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1、我們(men)(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期(qi)筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)(gui)律。每五年週期的(de)上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可(ke)以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)(jie)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性(xing)，我們對(duì)于過(guò)去每五(wu)年的(de)週期的上行週(zhou)期如下圖(tú)(tu)所示。

2、二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定🥿👅🍑。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物💔，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。