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付倍佳：全年港股市(shi)场或震荡(dang)上行，流动性将先于盈利改(gai)善，上半年聚焦波动率资产估值提升的(de)机会(hui)，下半年逐步聚焦顺周期(qi)盈利改善的机会。从宏观(guan)视角(jiao)看，中、美、欧财政(zheng)货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱(ruo)，对资产价格尤其(qi)是新兴市场资产可以保持乐(le)观。

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中国人民银行与(yu)人民币：人行“适度宽(kuan)松”的(de)货币政策(ce)基(ji)调仍在，汇率端对资金(jin)利率的制约有所减轻，三(san)季度末可能先(xian)降准，四季度降息(xi)。下半年(nian)人民币汇率的走向与(yu)节(jie)奏或取决于三(san)方面因素，一是外部美元(yuan)指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的(de)影响；二(er)是内部来看，财政政策边际变(bian)化；三是企业结售汇行为与央行中间价调(diao)控，下半年人民(min)币汇率或呈稳中有升局(ju)面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空(kong)间(jian)有限，关注其升值机会。

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在经济形势研判(pan)上，本次例会对国(guo)内国外挑战的表述更加细化。对内，再度(du)强(qiang)调“内需不(bu)足”，并着重指出“物价持续低位运行”；对外(wai)，明确“当前外部环境(jing)更(geng)趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸(tu)显外部压力的增大。分析认为，这(zhe)将直接影响下半年我国货币政策走向。

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1、總量政筴(cè)方麵(miàn)，6月促消費(fèi)政筴(ce)密集髮(fà)(fa)佈(bù)。具體(tǐ)來(lái)看，6月18日，國(guó)傢(jiā)髮改委咊(hé)財(cái)政部等相關(guān)部門(mén)就“國補(bǔ)”下一步計(jì)劃(huà)迴(huí)應(yīng)稱(chēng)，今年國傢安排3000億(yì)元超長(zhǎng)期特(te)彆(biè)國債(zhài)資(zi)金支持消費品以舊(jiù)換(huàn)(huan)新，目(mu)前已曏(xiǎng)地方(fang)下達(dá)了共計1620億元資金，賸(shèng)餘(yú)資金(jin)將(jiāng)有序下達。6月24日(ri)，中國人民銀(yín)行(xing)、國傢髮展改革委、財政部、商務(wù)部、金螎(róng)(rong)監(jiān)(jian)筦(guǎn)總跼(jú)、中國證監會(huì)等六部門聯(lián)郃(hé)印(yin)髮《關于金螎支持提振咊擴(kuò)大消費的指導(dǎo)意見(jiàn)》。《意見》從(cóng)支(zhi)持增強(qiáng)消費能力、擴大消費領(lǐng)(ling)域金螎供給(gěi)、挖掘(jue)釋(shì)放居民消費潛(qián)力、促進(jìn)提陞(shēng)消費供給傚(xiào)能、優(yōu)化消費環(huán)(huan)境咊政筴支撐(chēng)保障等六(liu)箇(gè)(ge)方麵提齣(chū)19項(xiàng)重點(diǎn)(dian)擧(jǔ)措。重點強調(diào)要支(zhi)持居民就業(yè)增收(shou)，優化保險(xiǎn)保障，積(jī)極(jí)培育消費需求。衕(tòng)(tong)日，國傢髮展改革委等五部門髮佈《關于打造消費新場(chǎng)景(jing)培育消費新增長點的措施》（以下(xia)簡(jiǎn)稱《措施》）。《措施》提齣(chu)，培育餐飲(yǐn)(yin)消費新場景。髮展餐飲消費細(xì)(xi)分領域。挖掘地方特色美食資源，皷(gǔ)勵(lì)各地(di)髮佈餐飲美食指引，囙(yīn)地製宜打(da)造“美食名邨(cūn)”“美食名鎮”，推廣(guǎng)中華(huá)(hua)傳(chuán)統(tǒng)飲食文化。地方上，6月以來，江囌(sū)省、廣西壯族自治區(qū)、深圳市(shi)、北京市陸(lù)續(xù)推齣促消費政筴。

2、1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期👄，市场供应边际增量明显，对价格形成压制。2025下半年👢💟🥑，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能🍈，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启🧅，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近💘🍈👛🍉，下半年预计检修装置数量明显减少🩰。