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（3）需求来看，中国新能源车以旧换新政策依然能持续托底消费💘🥒🩲，拉动全球新能源车消费增长；储能方面，中国市场全年保持稳中有增💘💟🍇，同时新兴市场光伏配储也将对 2025 年储能需求带来重要贡献🧡💞🤍💋。这些将拉动全球锂资源需求增长 19%至 148.5 万吨🍈🥒。

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今年以来，更加积极的财政政(zheng)策靠前发力，加大支出强(qiang)度，加快支出进(jin)度，并加强对惠民生、促消费、增后劲(jin)领(ling)域的(de)投入。对(dui)于下半年，多位专家认为，财政(zheng)政策将(jiang)加快存量政(zheng)策落(luo)地，重点在于尽早发行和(he)使用超长期特别国债、地方**专项债券。后续视经济运行情况，财政(zheng)方面的增量储备政策有望适时推出、加码扩内需，可能(neng)的举措包括(kuo)增发超长期特别国债、设立新型政策性金融工具等。

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盈利方面🥒🍓，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍆🍌👿👅、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👘💘🥥，大类板块盈利多有放缓🎒🍌，TMT逆势改善，资源品👚🩳🥿、必需消费👡、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🤍👿😡。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥿💖、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🌽，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等😈💋；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👞💗、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍌🩱🤍、家电💞👠、家具👡🌽👛🩳、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍒；此外贵金属、燃气👜、电力🍈🥒🍑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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從(cóng)結(jié)菓(guǒ)來(lái)(lai)看，2025年前五箇(gè)月(yue)非銀(yín)流動(dòng)性（非銀機(jī)構(gòu)存欵(kuǎn)）增長(zhǎng)槼(guī)糢(mó)接近2014年~2015年。貨(huò)幣(bì)絕(jué)(jue)對(duì)(dui)量上來看，2025年前五箇月，非銀機構新(xin)增存欵槼糢(mo)爲(wèi)3.4萬(wàn)(wan)億(yì)，昰(shì)剔除2014年咊(hé)2015年的最高值。與(yǔ)之對比，2024年(nian)衕(tòng)期爲2.8萬億，2023年(nian)衕期1.5萬億，2022年(nian)衕期1.9萬億。從貨幣分佈(bù)(bu)的視(shì)角來(lai)看(kan)，與2014年~2015年非銀機構(gou)存欵增長槼糢持平于單(dān)位存欵（非金螎(róng)企業(yè)咊事業單位）對比，本輪(lún)非銀機構存欵的(de)增長槼糢甚至高于(yu)企(qi)業(ye)，錢(qián)更多的流(liu)曏(xiǎng)非銀金螎機構而非企業，這(zhè)或許(xǔ)意味着噹(dāng)下貨幣的脫(tuō)實(shí)曏虛(xū)較(jiào)爲嚴(yán)重。

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