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张瑜认为，当下美元相对偏弱的背(bei)景下(xia)，汇(hui)率对货币政策的掣肘客观不强(qiang)，但后续一旦出现美元反(fan)弹现象，央行如何表述值得更多关注。

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1、展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高(gao)频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策的(de)支持下，预计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

2、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证(zheng)指数、沪深300、中(zhong)证500、中证(zheng)1000处于估值分位数(shu)“适中(zhong)”等级，创业板指处于估值分位数“安(an)全”等级。