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► 估(gu)值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技(ji)互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估(gu)值较(jiao)高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮(liang)点的宏观环(huan)境(jing)，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们(men)认(ren)为判断港股估值不能“一蹴而就(jiu)”。首先高分红板块，通过AH溢价(jia)视角考虑到港股(gu)通个(ge)人和公募投资者(zhe)需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛(lian)至125%（100%/0.8），这部分(fen)投资者在A股与港股买(mai)分红资产就没有差异了，近(jin)期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触(chu)及后(hou)有所反弹。而科技互联(lian)网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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付倍(bei)佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)(jie)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)(ji)結(jie)構(gou)佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)(wang)、新消費(fèi)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)、新能源車(chē)等(deng)産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形成基本麵與(yǔ)(yu)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重分紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍有超7%的股(gu)息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)(lian)；三昰流動(dòng)性充裕(yu)，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成(cheng)交活躍(yuè)(yue)，整(zheng)體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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至于有息负债的用途，和同行放一(yi)起(qi)，谁不是为“战略发展服务”？谁不是“多用在生产经营、产能扩张及项目(mu)建设上”？但问题是，为何唯独至纯科技(ji)的有息负债占比畸高？

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1、脑机接口，是一项通过采集和分析大脑的电信号，实(shi)现大脑(nao)与外部设备(bei)信(xin)息交换的(de)技术。该技术(shu)在医疗、康复(fu)等领域的应用备受瞩目。目前，上(shang)海在全国率先开(kai)展脑机接口关键(jian)技术的系统性布局，打通优(you)质科研(yan)资(zi)源、临床机构(gou)等上下游，培育(yu)产(chan)学研医深度融合的创新生态。

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