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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动💝，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会👡👝🍌🥾。此次大会聚焦大模型🥒💓🍉😈、AI云原生💝👠、Agent开发🥝💔、多模态理解等前沿领域💕🍊👘👅，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6💯🧅🤍、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🍄🍇👡😈；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面💟，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用💌，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🍒🍎👗🥬🍏、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👗。

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我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同(tong)。对于权重指数(shu)的(de)逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引发(fa)A股估值重(zhong)估。2025年中国(guo)经(jing)济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和(he)下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背景下(xia)，无风险利率持(chi)续下行，此(ci)后银行股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和(he)SIRR相对无风险利率利(li)差(cha)收敛(lian)下(xia)行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场(chang)走势产生显著影响，也会(hui)对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复和(he)提(ti)升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

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美亨实业（01897）发布截至2025年3月31日止(zhi)年度全年业绩，收益(yi)4.12亿港元，同比(bi)减少31.7%；年度溢利911万港元，同比减少20.47%；每股基本(ben)盈利0.02港元；拟派发第二次中期股(gu)息每股(gu)0.8港(gang)仙。

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配置上👠🥔🤍🎒，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位🍏🥭，下跌风险较大🥑。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化👞、预期低迷👜🧡。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线🍄。

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2、4🍈🥔、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末👘👿，澳洲锂矿发运量环比明显增加💝，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加🤍，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加🥿💓，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看💛🥿，矿端暂时还未有出清迹象🎒🥝👠👞💟，说明价格向下仍有空间💖，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大💝🥻，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库🍉，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈👚🎒👅；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化🤍。但需要注意的是👘🧅🌽，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看🍒🤍🍒，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下🩰💛😠，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况💗💓💖，另一方面💋🌽🍄👜👜，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。