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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👅🍆🍅，市净率为1.17倍🧅🥻💗，绝对估值处于全球洼地👅🩱🥦🍓。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍋，估值快速修复🥥，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🥝。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金有望延续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维(wei)持宽松(song)。美国(guo)一(yi)季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续(xu)扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收(shou)窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上融资(zi)资金有望(wang)延续净流入。

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