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🏮行业配置层面👅🩳，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍓🥝，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🤍🥥👜🍅，当下仍处于第二轮高低切周期中🍇🍋🥔。以月度-季度维度的轮动视角看👚🍑，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💘🩱🤬🍎、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍌💕🥒🍆💯、电池（固态电池主题）🎒🍋、电网设备、工业金属💯👞🍓、啤酒等板块的轮动机会💛；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💯💖，结合估值🥿👚、拥挤度位置🍓💟🍊，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥭🍄🥿，以及近期明显涨价的存储、小金属👅🍊🌽。

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对于许多人来说，这在某种程度上算是“靴子落地”。自兴业太古汇近年开启定位调整，有关路易威登是否入驻的传闻不时在社交媒体上流传。在2025年1月重启村上隆合作系列后🩳🩲，路易威登已经在“路易号”同址铺设大型户外广告。

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据知情人士透露，今年春天，高盛突然出售了这三家酒店🍓💓👜😠，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本。知情人士还表示，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）💗🍌🥭💝、稳健医疗（144家）💞💯🥿、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我(wo)们 3 月 23 日发布的 2025 年一季(ji)度(du)策略报告中的(de)判断，即(ji)供需偏过剩将限制上行高度，但再生铅成本为铅价提供支撑。我们预计沪铅下(xia)半年的价(jia)格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅(qian)价格重心在(zai) 1850-2150 美元 / 吨。

2、Counterpoint Research的报告显示(shi)，2025年一季(ji)度的全球手机SoC处理器市场上，联(lian)发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫(zi)光展锐以10％位列第四。