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2🥥👛、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%🍏，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是🤬🥻🍒👢，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益👅🧡💋💕👛。此外🧅🥒，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落🍒🍋👞🌽💘。发电端👜🥦🍎，中东🩰👘💔🍓、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间🥒👜。船燃端👛💌，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求🤬💟🥾🍈👞，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击🥬🩳🍈。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👄💛🩰。盈利方面🥻👛💋，5月工业企业盈利同比增速转负🍅💘，主要受内外需求不足🍈🍎🍅、价格拖累等因素影响💞👅🩰。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥕🥬、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域💖🥕🥥💟，部分领域景气度有所回暖🥥🍉，中报盈利或有改善😡🍅💛💋，如汽车、光伏🍅👡💝、自动化设备等；3）消费服务领域💖💛😻，如饮料乳品、农副产品🍇、家电😈、家具、饰品👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍💗🍒；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🩳🩰、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍑🥝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🧄👠🍌，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💘🥥、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥔🍄，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍎，公用事业燃气价格上行。综合盈利💝💋、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥦🍒👢、国防军工🩲💓💖、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💟🌽👿🤬、计算机等🥬。

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註：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完整年(nian)度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指(zhi)數(shu)過(guò)徃(wǎng)(wang)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

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根据FlightAware的数据，截至当地时间周日中午，达美航空已(yi)取消56架次主线航(hang)班，取(qu)消数量低于周六的(de)581架次。数据提供商Anuvu的数据显示，包括支(zhi)线航班在内，达美航空(kong)周日约有2%的航班被取消，而周六(liu)的取消比例为15%。

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