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2、⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关(guan)注中报(bao)业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业(ye)所处库存(cun)周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中(zhong)报业(ye)绩有望(wang)延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，如饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四(si)周滚(gun)动(dong)均值同比增(zeng)幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置(zhi)方面重点(dian)围绕中报(bao)业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关(guan)注：电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算(suan)机(ji)等。