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赵宪成：上半年，港股主要经历(li)了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆(bao)出圈带来国内AI领域发展突(tu)破的机会，市场(chang)围绕(rao)科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在(zai)二(er)季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下(xia)，港股于4月7日跳空低(di)开，但中(zhong)美对(dui)抗因为(wei)美国态度转变而迅(xun)速趋(qu)缓，市场快速消(xiao)化中美关税战的预(yu)期(qi)，辅以国家队积(ji)极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向💗😻👚💓。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速🤬🍌👢😻💕，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓😈。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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不(bu)過(guò)，讓(ràng)市(shi)場(chǎng)(chang)意外的昰(shì)，這(zhè)次BD授(shou)權(quán)卻(què)帶(dài)崩了公(gong)司股價(jià)(jia)。6月(yue)26日(ri)開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌生物A股(gu)、H股均齣(chū)現(xiàn)大跌，其中榮(rong)昌(chang)生物A股一度“20cm”跌停，H股一(yi)度暴跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌(chang)生物A股在(zai)早盤波(bo)動(dòng)下行(xing)后，收盤前(qian)止跌小漲(zhǎng)1.5%，收(shou)盤報(bào)收61.61元/股，市(shi)值347億(yì)元。不過(guo)，H股繼(jì)續(xù)保持跌勢(shì)，截至收盤報收(shou)55.55港元/股，跌幅6.17%，市(shi)值313億港元。

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1、目(mu)前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对(dui)等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较(jiao)大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然(ran)有(you)反复，但是整体来(lai)看对资本市场的影响进一步(bu)降低(di)。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。

2、该等付款由下列各项组成：首付款；达成首个里程碑获得的里程碑付款；与经重述及经修订许可协议项下经许可的抗PD-1单域抗体有关的分许可收入🍄😡🍉。抗PD-1单域抗体被用于礼新开发的在研PD1/VEGF双特异性抗体LM-299，该双特异性抗体LM-299已获得新药临床研究批准。