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田希蒙：受政(zheng)策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现(xian)显(xian)著的结构性特(te)征，例如(ru)，医疗保健方向涨幅(fu)约50%，科技方向涨(zhang)幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审(shen)批松绑等(deng)政策对(dui)冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折(zhe)—回(hui)澜”三阶(jie)段行情。

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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所(suo)改善，但(dan)5、6月随着出口增速(su)的收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增(zeng)速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续(xu)落(luo)地，半(ban)导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午等多重假日(ri)**，有望延(yan)续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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2、“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓👛，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险👄🥾🤬🍄。