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声明中，至纯科技(ji)一再就存货指标（比如期末存货占当期营收比重、存货周转天数等）与同业(ye)进(jin)行对比，试图(tu)证明其在当前半导体(ti)环境(jing)下提高备货(huo)策略的正确性。

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在全球其他央行纷纷降息之际🍓🍏🥦💋🥔，日本央行准备加息，交易员们在2025年伊始对日元反弹充满信心🍒。在今年年初的时候，美元/日元交投于159水平附近。

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6月30日早盘，军工航空持续领涨，晨曦航空盘中20CM涨停，利君股份10%涨停👛🍑，国睿科技大涨7%，爱乐达涨超6%，航天彩虹、中航无人机涨超5%，航发动力、航发控制涨超4%💝💖👗。截至发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%，盘中价格续创上市以来新高！

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具体来看(kan)，饮料乳品受益于旺季消费回(hui)暖，生鲜乳价格(ge)同比降幅持续收(shou)窄，5月(yue)乳制品(pin)产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品(pin)加工生产端保持改善趋势，粮油食(shi)品零售中枢上移；家电受益于“以(yi)旧换(huan)新”加(jia)力扩围，叠加“618”大额补(bu)贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用电(dian)器(qi)音像器(qi)材零(ling)售同比增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同(tong)比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具(ju)零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零(ling)售同比增速(su)均超20%，主要受益于国补政策提振(zhen)，智能卫浴、定制(zhi)衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利(li)有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外(wai)需放缓之下或有承压，对业绩(ji)形成一定拖累。此外(wai)受益于金(jin)价上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零售保持(chi)20%以上增速(su)；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预(yu)计中报饰品、美容(rong)护(hu)理(li)部分领域增速有望改善 。

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1、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格(ge)局(ju)转变，成(cheng)为本轮行情(qing)的引擎。另(ling)一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库(ku)格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内(nei)铜精矿供(gong)给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛(mao)盾难解，也成为多头倚仗，做多铜(tong)价实际再给矿端(duan)超额(e)利润，激励铜矿产出(chu)的同时，但也加大了终端的风险。下半年也(ye)要关注三(san)个方面，一(yi)是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种(zhong)风险存在(zai)但概(gai)率不大(da)，但高升水(shui)风险(xian)不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下(xia)半年(nian)要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否(fou)持续(xu)高溢价？高溢价源于关税(shui)的不确定性，若铜进(jin)口关税确定，无论是(shi)否加征关税则意味着溢(yi)价的(de)消失，美232调查结果可能是重要的(de)时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次(ci)补库，是否通过价(jia)格上涨实现进口窗口打(da)开？国内出口窗口打开本身(shen)也(ye)是需求阶段性减弱，不(bu)接受高价(jia)位的表现(xian)。综合来看，铜(tong)市场再(zai)次面临上有需求压力，下有供给支(zhi)撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅(fu)震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年(nian)预计LME价格在(zai)8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后(hou)，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡(dan)旺季交替，“故事”容(rong)易证伪时段。

2、对比(bi)过去2年7月政治局会议和(he)4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会(hui)议，7月政治局会议对(dui)经济形势的判断认识要更加深(shen)刻，也往往会要求“加大(da)宏观调控力度”。在当前出口、地(di)产(chan)均面临挑(tiao)战(zhan)的背景下，7月政(zheng)治局会议对经济工作的基调有望更加积极(ji)。