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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善😈👢🥒🥬，但5👙🍇💋🍉、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期💗💘🍊🍈、合同负债增速🍊、二季度行业中观景气度等维度👝🌽👜，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👠🍌💖🥾、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍑💔👄，算力租赁订单持续落地👄👘，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥿🍊🍍，部分领域景气度有所回暖🎒👿🥑，中报盈利或有改善👿💯🍑，如汽车、光伏、自动化设备等🧡💕；3）消费服务领域🥕🥻，受益于扩消费政策提振💔、电商平台大促🎒👢🥾、五一端午等多重假日**💝💝，有望延续两位数增长👘，其中饮料乳品、农副产品、家电👜、家具🍏、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩰🥝；此外贵金属、燃气🩰🥦、电力🥦、农化制品💘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍋🍍🥔，叠加供给刚性或受限🍈，中报业绩有望边际改善。

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6月28日至29日👗🍈🤬，2025上市公司论坛在温州举行。论坛上，上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所相关负责人👘，就资本市场服务科技创新和新质生产力发展、新一轮改革举措落地等话题集中发声💛👡，释放多维度改革信号。

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1、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月(yue)昰(shì)(shi)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高(gao)峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註(zhu)度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下(xia)，市場會(huì)更加聚(ju)焦業績改善方曏(xiǎng)(xiang)。最近十年(nian)，在7月(yue)1日(ri)-7月15日的中報業績預告披露期，大(da)盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑(pao)贏(yíng)(ying)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

2、因此，市场对(dui)下半年(nian)的经济仍存在一定程度(du)的担忧，这(zhe)需要在今年7月份召开的政治局会议中(zhong)对下半年稳增长政策进行进一(yi)步定调，以(yi)稳定市场预期。在所有备选政策(ce)中，投资端能否实现边际改善(shan)，已成为后续稳定经(jing)济的重要变量。近期，国(guo)内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场(chang)对此(ci)的预(yu)期。