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2025年下半年全球油脂油料(liao)将拨开(kai)迷雾见明朗，范(fan)围包括供应、需(xu)求、关税、政策等。2024/25年度美豆库(ku)存压(ya)力轻、南美(mei)大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年(nian)度，美国农业部对供需均报(bao)以乐观期待。目前(qian)看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅(fu)调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰(lan)油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的(de)降雨。5月10日日内瓦会(hui)议中(zhong)美取(qu)得实(shi)质进展(zhan)，暂停 24% 关税 90 天(tian)，6 月 25 日北约峰(feng)会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续(xu)向好(hao)，6月28日美表示(shi)特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美(mei)间寻求平衡。7月美(mei)豆将(jiang)进入出(chu)口销售周期，关注美豆出口销(xiao)售能否好于预期。美豆压榨环节(jie)上，市场聚焦美豆油(you)生柴政策，7月(yue)上旬或落地(di)。国内(nei)蛋白粕(po)方面，养殖利润(run)好于预期，造成养殖端存栏处于高位(wei)，饲料消费同比(bi)增加(jia)。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘(pan)面(mian)榨利。叠加美(mei)豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差(cha)7月预计是低点，8月后走强。

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