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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日😻💖，若未延期🩱👢🍅，部分国家税率或升至25%👚🍄🥬。从目前美国对关税的态度来看👚🥾💋，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期😈，若未能突破分歧🥾👜🍈🍊，关税战可能存在反复

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TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较(jiao)高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以(yi)上增速；出口方面，由于我(wo)国集(ji)成电路(lu)对美(mei)出口(kou)依赖度(du)较低，集成电(dian)路出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力(li)租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软(ruan)件等领域维持较高(gao)景气或有边际回暖，业绩有望改(gai)善。

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展望7月🍑，市场可能会呈现指数突破上行🎒👿🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局👗🍎💛🥝。从基本面的角度来看💌🥾🍉💛👄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💔🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡👅。尽管高频数据显示出口下半年承压💟🍄🩱🎒，但是预计在积极财政政策的支持下👄，预计下半年总需求仍将保持平稳🥝🌽🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍑🍇，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👝👢🍎💟。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈💘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍏🍒。风格方面🍌👜，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅🍊👢🍊🥔，7月科技风格占优的可能性较大🩲💋👙🥬🍍。

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高股息(xi)资产方面，港股通资金持续涌(yong)入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化(hua)，若红利税下调政策落地，其实(shi)际(ji)收益率有望进一步抬升。

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1、6月(yue)末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)(dui)高位，7月(yue)9日美國(guó)(guo)“對等關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)(jie)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對(dui)市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結(jie)構(gòu)(gou)性支(zhi)撐(chēng)託(tuō)底市場(chang)，預(yù)計(jì)市(shi)場波動加大。可關註7月下旬中央(yang)政治跼(jú)會(huì)議(yi)與(yǔ)(yu)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)(shi)放利(li)好帶(dài)動(dong)市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新(xin)增景氣(qì)支(zhi)撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以(yi)及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會(hui)的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一(yi)步(bu)強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

2、当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加🩱。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论👅🍇🍊、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署👙🍋。