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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🧅，更优的策略是低位布局👄🍈，善用赔率思维🧅🍉👜🍈。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍋、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💓👠🧡💓😈，当下仍处于第二轮高低切周期中🍌👝。以月度-季度维度的轮动视角看🍊🥥，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💯、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥦🍈🥦🩳，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥥🍓🍊、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥿🌽、电池（固态电池主题）🍅🍎😡、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍆👜👡，资金脉冲加速🥭🍋🤍💖💛、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍅，结合估值👗🧅💯👗💋、拥挤度位置😈💕👗🍅，短期风格层面继续关注科技🥭🍒，行业层面优选光模块/PCB👙🍋👘💗、国产算力链🥥👠，以及近期明显涨价的存储💞👠、小金属💝🥥💌🥻。

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强(qiang)势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处(chu)于乐观状态时(shi)，强势股的持续(xu)上(shang)行能为(wei)整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正(zheng)收益的个数(shu)来判断市场情绪。当市场中正收益的股(gu)票(piao)逐步增多时，往往(wang)处于行情的(de)底部。同理，当大(da)部分(fen)股票都(dou)处于正收益状态，情绪可能(neng)已经过(guo)热，未来有下跌风险(xian)。

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2、2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧👘💯🥾。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值🥥😈💔？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。