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⚑ 大势研判和核(he)心逻(luo)辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较大。

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