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本週上證50、滬(hù)深300、中證(zheng)500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)(he)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比(bi)上一交易週下降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均每週基差變(biàn)化-0.06%，相比于近半年的-0.03%環境(jing)變差。IH噹月郃約(yue)近一季度平(ping)均每週基(ji)差變化-0.07%，相(xiang)比于近半年的-0.04%環境變差。IC噹月郃約近一季度平均每週基差(cha)變化-0.05%，相比于(yu)近半年的-0.03%環境變差。

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后续如何演绎💓🍉？市场若要延续涨势🍎🍒💖，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥬；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🧅💔🍆。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👞👗💘，有望使市场震荡中枢整体上移😠🍈💛🍄，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👡🥑。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥿🥔💕，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💝🥦；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥔💕💋，更多采取观望🎒💖🍍、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🤬。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企(qi)业成本下行(xing)，同时(shi)顺(shun)价机制落地(di)，购销价差回归正常(chang)区间，推动企业毛差(cha)修复，二季度盈利有望改善。电(dian)力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用(yong)电(dian)需求稳健增长，全(quan)国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤(mei)价下行(xing)，成本(ben)下降驱(qu)动盈利改善。

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2、3、庫(kù)存：交易所庫存方麵(miàn)，上半年氧化(hua)鋁(lǚ)纍(léi)(lei)庫1.95萬(wàn)噸(dūn)至3.12萬噸；滬(hù)鋁去庫9.9萬噸至9.4萬噸；LME去庫25.8萬噸至33.7萬噸。社會(huì)庫存方麵，氧化鋁去庫7萬噸至2.56萬噸；鋁錠(dìng)去庫2.7萬噸至46.3萬噸；鋁棒(bang)纍庫3.95萬噸至14.25萬噸。