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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选(xuan)股策略相对中证800获得超(chao)额收益0.40%，私募调(diao)研跟踪策(ce)略相(xiang)对中证800获得超额收益0.79%。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元🍑🥒👝，当月融资净流入373亿元🍇💔🍇🥕👄，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🥕🍌🍆，处于2016年以来的82.69%分位🧡，融资融券平均担保比例回升至273%。

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赵宪成：上半年，港股主(zhu)要经历了两轮上涨：第(di)一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破(po)的机会，市(shi)场围绕科技(ji)和互联网企业(ye)展开了一轮积极布局；第二(er)轮发生在二季度，在(zai)特朗普向(xiang)全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空(kong)低开，但(dan)中美对抗(kang)因为美国态(tai)度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队(dui)积极稳市场，恒生指数于4月(yue)9日筑底并开始(shi)快节奏(zou)反弹。

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1、▶ 结合工业企业盈(ying)利、库存周期(qi)、合同负(fu)债增速(su)、二季(ji)度行业中观(guan)景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景(jing)气边际回暖，算力租(zu)赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；

2、燃氣(qì)主要受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)(jia)中(zhong)樞(shū)迴(huí)落，城(cheng)燃企業(yè)(ye)成(cheng)本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)(xiao)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)(fu)，二季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量(liang)電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相(xiang)關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕時用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)(zhang)，全(quan)國重點(diǎn)電廠(chǎng)(chang)日均髮(fà)電量衕比降(jiang)幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益(yi)于煤(mei)價下行，成本下(xia)降驅(qū)動盈利改善(shan)。