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1、
2、相比2014年底和2019年初(chu),当前市(shi)场从(cong)估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情,但如果美联储在7月意外降息,并且中国央行(xing)同步宽松,可能成(cheng)为引燃(ran)市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来(lai)看,活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金(jin)融,红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将(jiang)是贯穿中(zhong)报季的话题,指(zhi)数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期,YU7大(da)热、欧洲延缓停售油(you)车,标志(zhi)着产品力正替代产(chan)品形式,推动全球电气化进程全面加速东移,下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全(quan)产业链变现能力的提升,以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启,科技领域产品(pin)催化频出,或将带来市(shi)场注意力重新转向科(ke)技板块,有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。
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