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2025-08-15 12:44:06 作者:佟文统

整体看,1-4月工业企业盈利有所改善💋,但5🧡🥾😻、6月随着出口增速的收窄🍒🍆🩳,盈利预计边际放缓💘🍉。结合工业企业盈利🤍💛、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💕,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域🍅🍆,半导体、光学光电子、消费电子👅👙、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地🍒,半导体周期复苏与国产替代加速🍓🩰💯,业绩有望改善🍍;2)中游制造领域🥻💝😡🌽👿,部分领域景气度有所回暖🧅💔,中报盈利或有改善,如汽车🥔、光伏、自动化设备等👝💯💌🥿;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振💗💗👄👄、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩲,有望延续两位数增长👡💋👡,其中饮料乳品🍋、农副产品💯🧡💓、家电👄、家具😠👞💕、饰品🍇、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍋🍉🥬;此外贵金属、燃气💔😈、电力🧄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限🤬🍒🍊,中报业绩有望边际改善🥒👄。

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