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德国电力价格(ge)在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高。

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相比2014年(nian)底和2019年(nian)初(chu)，当前(qian)市场从估值(zhi)上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且(qie)中国央行同步(bu)宽松，可(ke)能(neng)成为引燃市场情绪(xu)的一(yi)个催化(hua)。从板块轮(lun)动来看，活(huo)跃资金或正从医(yi)药和(he)消(xiao)费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中(zhong)报(bao)季的话(hua)题(ti)，指数型机会(hui)可能还(hai)需要等三季(ji)度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全(quan)面加(jia)速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向(xiang)科技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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而一年之后(hou)——在(zai)2025年的年中之际，全球货币政策又几乎因需应对(dui)特朗普政策所带来的“通(tong)胀上行与经济增速下行”的(de)双重风险而陷入(ru)瘫痪。这正(zheng)成为在辛(xin)特拉山顶度假胜地参加讨论的所有央行(xing)行长，都需面临的(de)权(quan)衡取(qu)舍难题。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文(wen)化传(chuan)媒（AI应用及(ji)文娱消费）、可控核聚变、军工、商业(ye)航天、固态电池及深海科技等泛科(ke)技方向机会。中期来看(kan)，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能(neng)会是成长(zhang)风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的(de)创新药及优质新消费公司(si)。

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