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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🥔🥒👠。在上半年积累了较高收益👚、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的🥿🥒。预计四季度有估值切换的机会💘🍋，同时🩲，资金面可能有更多的边际变化。

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2025年6月30日，早盘收盘🥦，国内期货主力合约涨跌互现🥒🥾，多晶硅涨超4%，工业硅涨超3%，菜粕🍏、焦煤🍓、PX涨超1%🧄👡；跌幅方面，集运指数（欧线）跌超2%👡🩳🥻，SC原油🥑🍏😻、甲醇跌超1%，沪银、生猪、沪金跌近1%。

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从中信一级行业来(lai)看，本(ben)周涨(zhang)幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合(he)、国防军工、非银行金融(rong)；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依(yi)次为(wei)综合金融、计算机、综合、非银行金融(rong)、国防(fang)军工。

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結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基(ji)指數(shù)ETF以淨(jìng)(jing)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨(jing)贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及(ji)上證50ETF小幅淨申購(gòu)(gou)。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势💘🥦，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会👞👙🍎。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍅，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🤍，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、陈碧峰也在寻找一支足够强的创业团队。离开 vivo 后💯🍋🍊🩱😈，他看中电动化机会，短暂加入一家电动两轮车公司💯🥑。去年 4 月底，印尼举办国际两轮车展会，他发现 1 号馆的电动摩托车比起本田、雅马哈像 “玩具”🥑🥝🥒💌🩱，用料、品质💕🥬💗、设计差太多💯🍋🥑👠💔。他接触过几家燃油摩托车大厂，认为对方缺点在不具备出海基因、决策流程也太长😈🥒🩳，不够灵活💝💌💗。但对何涛、矫青春的这家新公司，他根本没听过🥒，也不认识这两位创始人🍒。他搜索名字，大部分都是两人从小鹏离职的报道👡。