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2025年下半年全球油(you)脂(zhi)油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大(da)豆库存压力下(xia)降(jiang)，加(jia)菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业(ye)部对供需均报以(yi)乐观期待。目前看，供应端(duan)面积基本如期(qi)，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯(si)和乌克兰油料产区存在干旱(han)隐患，三(san)季度急需更多广泛的降雨(yu)。5月10日日内瓦会议(yi)中美取得实质进展，暂停(ting) 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰(feng)会发(fa)布的(de)《海牙宣言》被解读中(zhong)美关系继续向(xiang)好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王(wang)毅访问，重(zhong)启中欧高级(ji)别战略(lve)对话，试图在中美(mei)间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美(mei)豆出口销售能否好于预(yu)期。美豆压榨环(huan)节(jie)上，市场聚焦美豆油生柴(chai)政策，7月上旬或落地。国(guo)内蛋白粕方面，养(yang)殖利润好(hao)于预期，造(zao)成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜(cai)籽4季度采购(gou)偏慢，有望推涨盘面榨利(li)。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强(qiang)对待。另外，豆粕(po)基差7月预计是低点，8月后(hou)走(zou)强。

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6月重要政策梳理：据不完全统计💯🥥😻，截止6月25日🍏，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍓🩳，6月18日🥦🍇👢💌，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🤬👞🍆🥬，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展💝；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济🍓，整治内卷等政策持续发布。

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2、（備(bèi)註(zhu)：數(shù)據(jù)截至6月29日19：00，后續(xù)公告內(nèi)容請(qǐng)下載(zài)上證報(bào)APP在快訊(xùn)欄(lán)目査(zhā)看；或在微信首(shou)頁(yè)菜單(dān)“上證(zheng)財(cái)訊(xun)”中査看。）