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赵宪成(cheng)：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一(yi)季度(du)，主要(yao)是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会(hui)，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积(ji)极布局；第二轮(lun)发生在二季度(du)，在特朗普向全球掀(xian)起贸易战的(de)背景下，港股于4月7日(ri)跳空低开，但中美对抗因为美国(guo)态(tai)度转变而迅速趋(qu)缓，市场快速消化中美关(guan)税战的预期，辅以(yi)国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑(zhu)底并开始快节奏反弹。

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风险因素：1）下半年(nian)关税对于出口的利(li)空影响显现、粗钢压(ya)减政策落地并严格执行、海外矿山产(chan)能释(shi)放超预期（下行风险）；2）国内**政策(ce)力度加大提振终端需求、海外矿山产能释放进一步延后（上(shang)行风险）。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位🩰🍅💗，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👜🥿，全面达成协议概率小👙、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场👠👜🥻🩳🍅，预计市场波动加大👠。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍋。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属😈🥑、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🥻💟🥝、保险的投资推荐💟，也继续强调成长科技板块的回调风险💞💓🩲。

2、熱(rè)門(mén)ETF方麵(miàn)，衕(tòng)標(biāo)的指數(shù)槼(guī)糢(mó)最(zui)大、流動(dòng)性最好的創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能ETF華(huá)寶(bǎo)(bao)（159363）場(chǎng)內(nèi)逆市收漲(zhǎng)1.75%，日線(xiàn)五連(lián)陽(yáng)續(xù)創(chuang)堦(jiē)段新高，全天成交額(é)超2億(yì)(yi)元，環(huán)比放量明顯(xiǎn)，資金全天淨(jìng)申(shen)購(gòu)900萬(wàn)份。