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半年度私募策略表现综述：证券类私募业绩亮眼，量化策略领跑😠🍎。从大类资产的角度来看🍓🍒🍊，延续一季度的排名表现，股票策略．>．宏观策略．>．CTA 策略．>．债券策略😻💘🧄🩰🌽。其中，指数增强策略表现最优💓，平均收益达 14.20%。“指增 + 期权”复合结构产品是量化私募近年推出的创新型策略，在指数增强的基础上叠加期权保护🎒🍌🧡，形成“进攻 + 防御”的双重特性。该策略较为适用于慢牛市和结构性行情，目前头部量化私募已优先布局🥒👘。

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谈及此次“撤单”原因🩳🍍，一名接近开源证券的人士向券商中国记者表示，由于国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年💋🍈💔，所以该发行人要更换会计师事务所👿👄👜，明年还会继续申报IPO。

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哑铃配(pei)置仍是(shi)主旋律：配(pei)置视角，聚(ju)焦红利(li)及小微盘的(de)哑铃结构(gou)。逻辑(ji)一，业绩维(wei)度(du)指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏(pian)向防御的红利资产适合(he)作为底仓。逻(luo)辑二，上半年(nian)中(zhong)证 2000 成交额占比提升，私募量(liang)化在 A 股市场中 的定(ding)价(jia)权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益(yi)与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下(xia)，股市量(liang)能至少不弱(ruo)，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微(wei)盘的配置。

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需求方面：5 月(yue)全国不锈(xiu)钢(gang)产量 349 万(wan)吨，环(huan)比 -1%，同(tong)比 +7%；5 月全国 300系不锈钢(gang)产量 178 万吨，环比 -5%，同(tong)比 +2%；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨，环比 +4%，同比 +21%。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万(wan)吨，环比 -4%，同比+4%。5 月三元材料产量 64310 吨，环比 +4%，同比 +24%。

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1、结合细分领域中观指标来看👚🍊，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥾💘🥑💗💌，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🍈，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍑💯🍉🎒🥿、5月集成电路产量及出口量攀升👚，半导体中报业绩有望延续较高增长💔🥦👢🍎🩲。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👄💔，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、至此，結(jié)論(lùn)顯(xiǎn)而易見(jiàn)：至純(chún)科技的(de)現(xiàn)金流錶(biǎo)(biao)現再次顯(xian)著(zhu)揹(bēi)離(lí)了衕(tòng)業(yè)可比公司。按公司(si)的説(shuō)灋(fǎ)(fa)：難(nán)道衕業公(gong)司就不註重研髮(fà)(fa)、不進(jìn)行擴(kuò)産(chǎn)、不(bu)積(jī)極(jí)備(bèi)貨(huò)、不推進供應(yīng)鏈(liàn)(lian)建設(shè)、不與(yǔ)(yu)時(shí)俱進？