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政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动🍒，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策🍇，金融监管三部门🍒、各部委、各地方迅速拿出细化举措🩲🍄👛，及时改善了预期💛🥕🥦👘，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”👠👠。科技对我国资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环🤍👝、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现。改革叙事方面🧄🧄，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”🤬、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”💕💓👡🥒💋。

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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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