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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和(he)赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新(xin)药。

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二級(jí)(ji)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公(gong)司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)(sheng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下(xia)上市以來(lai)新高，公(gong)司(si)總市值近175億(yì)元。

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