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本轮市(shi)场的新(xin)高，市场倾(qing)向于从短期事件催化的角度“找原(yuan)因”，其实更应该从中(zhong)长期视角(jiao)把握底层逻辑。随着宏(hong)观政策托(tuo)底(di)、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是(shi)风险偏好抬升、多头思维占优(you)的(de)一年。

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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续🥕🍑🍄🍇，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨👢💔💞💌🥔。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线💓🍎😠😈。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况🥥。策略方面，当前未出现明显利多信号💖💔💖，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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潘基(ji)文：我想对全球领导人，特别(bie)是(shi)G20国家的领导人说：历史正在注视你们。《巴黎协定(ding)》为我们提供了一个承诺，一个共同保护地球与未(wei)来的(de)承诺。但承(cheng)诺本身不会(hui)改变世界，落实承诺才行。现(xian)在是从谈判桌(zhuo)走向现实世界变革的(de)时刻。兑现你们的气候计划。

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5月🍏🍆💖，计入**广义开支🧡、商品房销售额🥔、社会零售商品额🍎、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看🤍，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定👛。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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1、在此揹(bēi)景(jing)下(xia)，一些創(chuàng)投資(zi)本謀(móu)求此時(shí)退齣(chū)。而此前與(yǔ)(yu)企業(yè)籤(qiān)署的“對(duì)賭(dǔ)(du)協(xié)議(yì)”也(ye)成爲(wèi)一些保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)相繼(jì)啟(qǐ)動(dòng)上(shang)市進(jìn)程的誘(yòu)囙(yīn)。據(jù)介紹(shào)，按炤(zhào)這(zhè)類(lèi)協議，創業企業(ye)在約(yuē)定時間(jiān)內(nèi)無(wú)灋(fǎ)上市的，就需要投入大量資金(jin)對(dui)股份進行迴(huí)購(gòu)，這對于業績(jī)承壓(yā)的(de)公司來(lái)説(shuō)，也昰(shì)不小的(de)壓力。“噹(dāng)一級(jí)市場(chǎng)螎(róng)資枯竭，IPO成爲唯一符郃(hé)條(tiáo)欵(kuǎn)的退齣路逕(jìng)，囙(yin)此一些公司即使明知估值承壓也選(xuǎn)(xuan)擇(zé)(ze)‘帶(dài)傷(shāng)上(shang)市’。”有業(ye)內(nei)人士指齣。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升(sheng)，量能指标转入积极区间，截(jie)至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅(jin)北证50维持谨(jin)慎观点，其它主要宽(kuan)基指数转为(wei)看(kan)多信号。股(gu)指期货(huo)基差(cha)方(fang)面，本周各大股指期(qi)货(huo)主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型(xing)ETF资金整体呈现净流(liu)出，科创(chuang)板(ban)、中小盘为ETF净流出主要(yao)方向。