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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为(wei)短期行(xing)情未必(bi)会演绎(yi)持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金(jin)入(ru)市(shi)+低利率时代下居民(min)金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容(rong)忍(ren)度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑(dui)现均存在不确定风险。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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