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“天下没有不散宴席🌽💞，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展🥾🍊，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导🍇👡。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说👘👞🍍💖。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💝。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👞🍍🍎，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👙👢🍆🍆，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥾🍋，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥒，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥒🍅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍉。据估算💕🍑🥑，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💞💯👅👿。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💌🩰，也会对市场风格的演变起到关键作用🧅。这个逻辑之下👠，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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新乳業(yè)公告，控股股東(dōng)Universal Dairy Limited計(jì)劃(huà)在公告披(pi)露之日起15箇(gè)交易(yi)日后的3箇(ge)月內(nèi)，以集中競(jìng)(jing)價(jià)或大宗交易方式減(jiǎn)持公司(si)股份郃(hé)計不超過(guò)25820305股，即不超過公司總股本的3%。其(qi)中，擬(nǐ)以集中(zhong)競(jing)價方式減持公司股(gu)份不超過8606768股（佔(zhàn)公司目前總股本比例1%），以大(da)宗交易方式減持公司股份(fen)不超(chao)過17213537股（佔公司(si)目前(qian)總股本比例2%）。

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战略上👢🍋，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🩱👙🥔💯、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🩲，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍄，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍓🥭。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👅🍍🧄，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💗🥾。与此同时，更重要的是2014年二季度👘🧡💝💖，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🩱😻👿。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🤬💕🍇🥑，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥥🥑👢。

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1、风(feng)险(xian)提示：国防军工ETF被(bei)动跟踪(zong)中证军(jun)工指数，该指数基日(ri)为2004.12.31，发(fa)布于2013.12.26。以上个股(gu)均为标(biao)的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形(xing)式的投资建(jian)议，也不代表(biao)管理人旗(qi)下任何(he)基金的持仓信息和(he)交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整(zheng)，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人(ren)评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平(ping)衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准(zhun)。任何在本文出现(xian)的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人(ren)须对任何自主决定的(de)投资行为负责。另，本(ben)文中的(de)任何观点、分析及预(yu)测不构成对阅读者(zhe)任何形式的(de)投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直(zhi)接或(huo)间接损失负任(ren)何责(ze)任(ren)。基金(jin)投资有风险，基金的过往业绩并(bing)不代表其(qi)未来表(biao)现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投(tou)资需谨慎。

2、Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，4月份以來(lái)離(lí)(li)岸人民幣(bì)對(duì)(dui)美元滙(huì)率上漲(zhǎng)1.27%，在岸人民幣對(dui)美元滙率上漲1.14%。衕(tòng)期，美元(yuan)指(zhi)數下跌(die)6.65%。此外，6月份以來，在岸、離岸人(ren)民幣對美元滙率，以及(ji)人民幣對美元中間(jiān)價(jià)三者(zhe)間的價差明(ming)顯收歛(hān)(lian)。