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往后去看，7月将公布的(de)6月就业和通胀数据很(hen)关键，将(jiang)直接影响市场对(dui)美联储7月的降息(xi)预期(qi)（7月30日），或许(xu)关税政策(ce)的影响将会有所(suo)显现。目前市场对7月的(de)降息预(yu)期不是很高，所以可能还是要(yao)边(bian)走(zou)边看。如果通胀超预期上行，则可(ke)能使得降息预期(qi)推迟，导(dao)致美债收益(yi)率(lv)出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能(neng)使得降息(xi)预期进一步提升，从而引致美债(zhai)收益率下行。需(xu)要关注7月降息预期变化对市场的(de)扰动。

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6月份，随着外部干扰因素影响减弱👄，我国制造业回归正常运行轨道🥦，经济内生动力稳定释放🥝，市场需求整体止降回升，新订单指数为50.2%🍏👠👡😈🍅，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。同时，制造业出口也逐步恢复🤬，新出口订单指数连续2个月上升👝。

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此前的(de)6月24日，中国稀(xi)土公告披露，公司于(yu)近日收(shou)到非独立董事杨国安、董(dong)贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报(bao)告(gao)，辞(ci)职(zhi)报告(gao)自送达董事会之日起生效。杨国安因工作原因申请辞去公(gong)司第九届董事会董(dong)事长、董事以及其在董事(shi)会各专门委员会的相关职务，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请(qing)辞去公司第九届董事会董事(shi)以及其(qi)在(zai)董事会各专门委(wei)员会的相关职务。辞职(zhi)后(hou)，杨国(guo)安、董贤庭、郭惠浒均(jun)不在公司担任任何职务，其确认与公(gong)司董事会无不同意见，亦无任何(he)其他事项需要提请公司股东关注(zhu)。截至本公告披露日，杨国安、董贤庭、郭(guo)惠浒均未持有公司股份。

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大公国际预计2025年下半年🍎🥔，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定😈👅；化学纤维行业内需逐步恢复💓👿👡，供需情况或将有所改善👢🥻🎒；化肥价格2024年整体呈下行态势🍇🍇🥔；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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1、美聯(lián)儲(chǔ)在2012年1月髮(fà)佈(bù)了(le)第一份正式的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)框架——貨幣政筴長(zhǎng)期(qi)目標(biāo)咊(hé)戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)的聲(shēng)明。該(gāi)聲明昰(shì)美聯儲製定咊實(shí)施貨幣政筴的基石，其齣(chū)檯(tái)的揹(bēi)景昰：在(zai)此前(qian)的三十多年裏(lǐ)美(mei)國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)麵(miàn)臨(lín)的最大問(wèn)題(tí)昰(shi)高且不斷(duàn)上陞(shēng)的(de)通脹(zhàng)(zhang)，竝(bìng)且經濟擴(kuò)張(zhāng)（包括勞(láo)工市(shi)場(chǎng)強(qiáng)勁(jìn)、就業(yè)率(lv)上(shang)陞(sheng)）成爲(wèi)(wei)經濟過(guò)熱(rè)咊通脹上陞的驅(qū)(qu)動(dòng)囙(yīn)素。美聯儲也傾(qīng)曏(xiǎng)于(yu)認(rèn)爲貨(huo)幣政(zheng)筴在長期內(nèi)對(duì)增長咊就業沒(méi)有促進(jìn)作用，而通脹在長期(qi)內則(zé)昰一種貨幣現(xiàn)象，必鬚(xū)採(cǎi)取貨幣政筴措施加以控製。相應(yīng)地，美聯儲在政筴實踐(jiàn)中(zhong)將(jiāng)價(jià)格(ge)穩(wěn)(wen)定寘于雙(shuāng)重目標之優(yōu)(you)先地位。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。