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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振(zhen)结果。一(yi)方面，中东局(ju)势超市场(chang)预期平息，大幅缓(huan)解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预期下降，流(liu)动性环境(jing)改善(shan)，全(quan)球权益资产价格上涨；另一方面，特(te)朗普(pu)近期在外交政策上的(de)表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其(qi)潜在执政不确定性的担忧，而这一点正(zheng)是一季度部分资(zi)本离开美国(guo)避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强(qiang)于欧(ou)股、黄金(jin)走(zou)弱、美债收益率回落，形(xing)成与一季度全球资产组合相对的“反(fan)向组合(he)”。美债收(shou)益率下(xia)行和纳斯达克指数(shu)走强，不(bu)仅从流动性(xing)角度为A股提供支撑，也通过(guo)科技股估(gu)值和情绪的外溢(yi)效应利好(hao)A股科技板块。

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李敏称，战(zhan)略导向、长期(qi)主义是监管部门支持并购业务的前提条件(jian)。这意味着，“套利”逻辑不再(zai)，“产业”逻(luo)辑长红，盈利能力差、炒概念、产能过剩的资产不会被支持。值得强调的是，活跃并购(gou)不等于放松监管。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端(duan)主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下(xia)半年(nian)指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会(hui)演绎持续急(ji)涨，而是依(yi)然将呈现一定(ding)的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的(de)趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性(xing)超市(shi)场预期。但(dan)当前阶段(duan)是否能开(kai)启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮(lun)动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是各方增量资(zi)金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动(dong)流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环(huan)境波动(dong)及过于乐(le)观的降息预期能(neng)否(fou)兑(dui)现均存在不确定风险。

2、唐納(nà)(na)悳(dé)(de)・特朗普總統(tǒng)錶(biǎo)示，他(ta)認(rèn)(ren)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)易(yi)期限，各國(guó)(guo)需在此期(qi)限前與(yǔ)(yu)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被加徴更高關(guān)(guan)祱。