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双方谈估值，何涛报出了一个低于刘元预期的数额🍄👢💌💞💯，“很低🍒，相当于他孵化一家公司👘💋🥝、而不是亲自当一号位的价格”👜🩳💋💋👅。刘元说，估值可以高一些😈🍄，涨个一倍👘，他们也会投🥻🍉🍈。何涛拒绝了💯💯🍋，说自己的朋友👛🍎、前同事也会投资🥕，不想再抬高价格。数千万美元的融资中🩲👝，何涛自己投的钱占了一半。矫青春也投了👅👛🍅，两个人合伙创业前的共识之一是要 “all in”。

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是预计在积极财(cai)政政策的(de)支持下，预(yu)计(ji)下(xia)半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低(di)。在流动性和(he)增量资(zi)金方面，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日，公募(mu)基金年内分(fen)红金(jin)额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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