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唐晨：港股的生态(tai)发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与(yu)南下资金、国(guo)际(ji)资本流(liu)入共振的结(jie)果。在这种背景下，上半年(nian)港股市场的整体(ti)表现本质上就是中(zhong)国(guo)资产的重估过程(cheng)，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🌽🩲👢。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍓🩱🍍🥾🩱，分别以25/3/20🍑🩰💕、25/6/12为界👿，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🎒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👝，除我们自5月以来持续强调的军工😡、风电🧅🥦、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍅💖🤬，结合估值🤍🍄、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥦👗💝👗，以及近期明显涨价的存储👿、小金属🥾。