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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍅🩱🥾，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍓。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😠🍅，大盘风格略占优🌽🍎。第二，外部流动性方面💖💗🥒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿💝，对短期市场或有扰动🧡🧄💕。第三🩲🥒🥒🥾，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥬🍎，加力实施增量政策”🩰🍒，关注7月政治局会议的表述变化🍒😡。第四😈🩳🥾，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩱🩰🧄💛🍈，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💌。行业选择层面🧄，展望7月份🍊，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🎒💞🌽，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍉。我们参考工业企业盈利、库存阶段👿🩳、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💛。结合中观景气、盈利能力、筹码分布💞、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥻👞🥦，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😡👠、国防军工🧅👠、有色金属（工业金属👗、贵金属、小金属）🍅💯💞、计算机等🍈💝。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🩳、国防军工🍍、创新药🍍🍓🍅👡。

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澳门励骏（01680）发(fa)布公告，董事会建议按每10股已发行现有股份合并(bing)为1股合并股份的基准实行(xing)股份合并。于本公告日期，62.01亿现(xian)有股份获配发(fa)及发行。于股份合(he)并生(sheng)效后并假设自本公告日期起至股份合并生效日期(qi)止(zhi)期间并无进一步发行或购(gou)回现有股(gu)份，则将有6.20亿股缴足或入账列为缴足的已发(fa)行合并股份。公司的(de)法(fa)定股本将仍(reng)为10亿港元，但将分为10亿(yi)股每股面(mian)值1.0港元的合并股份。

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而如中际旭创、新易盛🍉🎒👠🥦😻、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势💕，抢占市场份额🩳🩰🥻。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著🤬🥑，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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2、成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》🩱💋👠，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权👗🤍。《股权收购意向书》签署后🍉，公司积极组织交易各方推进本次交易🥝🍌，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上🍅🍏🥾，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商🥦，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项🎒🥻🥔，本次重大资产重组事项终止。