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盈利方面🥝，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💋、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍈👠🩱，大类板块盈利多有放缓🍊，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥬🥝。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍏🍒，半导体、光学光电子🍆👘、消费电子🥬、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🤍🤬🍊，半导体周期复苏与国产替代加速🩲👜，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥥👛，如汽车、光伏、自动化设备等🧅🌽🍈💕；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥕👠🩳、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍑🍉，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍓😈、饰品🧄💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💋、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥕🍌👝，中报业绩有望边际改善🥔。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛💔，仍依赖科技产业趋势突破💗💔🍌👡。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🩳🥕🥔💟😈。

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1、5、观点研判：玻璃供应已处于低位，下半年再度下降空间有限。终端需求负增长状态未能扭转🍌，下半年虽有传统旺季预期👙🥭，但近两年季节性规律减弱，旺季不旺现象频出🥬🥥。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退🍏、或终端全面进入同比正增长之前，供需矛盾难以缓解。09合约难以出现大面积冷修🩱，但可能存在需求旺季预期支撑💓🩲🍋🍑👙；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑🧄，表现或略好于09合约。

2、2025年上半年工业硅期货震荡走弱，截至27日主力收至7830元/吨，跌幅29.8%；多晶硅期货震荡走弱🍇👛，主力收至33315元/吨，跌幅20.6%。现货大幅回调👘🩱，不通氧553下调2850元/吨至8350元/吨🥬，通氧553下调3250元/吨至8250元/吨，421下调3550元/吨至8400元/吨。