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短期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产(chan)业链(lian)继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题、国(guo)防军工是弹性较高的方向。新(xin)消费和创(chuang)新药6月30日(ri)后可能有反弹。高股(gu)息资产中(zhong)期估(gu)值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍(reng)是配置机会。中期结构观点(dian)不变：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大(da)叙事强(qiang)相(xiang)关(guan)资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港(gang)股是(shi)潜在牛市中的领涨市场。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看💔🍊，1）对经济环境描述中🩱👄💟🍈👠，提到“贸易壁垒增多”🥥，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”😠🩲💝🍅，“用好用足存量政策💝🍓💟，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看🥻🥬，未来货币政策仍有进一步发力空间💔，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振🎒👝。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🍇，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高👛💝🥬，互联网、新消费🍄🍄、创新药、新能源车等产业趋势向上🤍🥥🍒，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复👿🥔🥝👞，恒生高股息指数仍有超7%的股息率😡，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕🥦👚，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃🥒，整体交易量在历史高位运行。

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公司此前公告，擬(nǐ)使用自有資金(jin)以集中競(jìng)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)部分公司髮(fà)行(xing)的人民幣(bì)(bi)普通股(gu)（A股）股份，用于股權(quán)激勵(lì)或員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)，迴(hui)購資金(jin)總(zong)額(é)爲(wèi)1億(yì)元至2億(yi)元。

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1、唐晨：港股的生态发生了很大变化😡🥾，这是发审😻🧡、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果💋。在这种背景下💘👞，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🩳🤬🍊👢🍊，“中特估”“科特估”“民特估”并存🍒😠。

2、虽然股价频(pin)传利好(hao)，但是外界最担忧的是，荣昌生物(wu)因过去几年持续亏损超40亿元(yuan)，资金链承压严重。公(gong)司抛出(chu)的25亿元融资计划(hua)至今也没(mei)有着落，BD消息可能是救赎的最后(hou)一根稻草。