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平衡方面，回顾 2024 年(nian)，国内(nei)不锈(xiu)钢产量维持(chi)高位，仅年中(zhong)因常规检修减产(chan)环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口(kou)方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧(ya)检修停产(chan)长达两(liang)个月，进(jin)口量同比有所(suo)下降(jiang)。内(nei)需疲弱(ruo)影响下，国内(nei)企业(ye)加大出口力度，且为规避潜在关(guan)税政策存抢出口(kou)行(xing)为，净(jing)出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈(xiu)钢维持(chi)产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制(zhi)，远期投产面临一定不确定性，全(quan)年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关(guan)注消费(fei)**政策持(chi)续性(xing)，外需关注关税(shui)政策变动下转口(kou)贸易是否会受到(dao)较大冲击，预计需(xu)求(qiu)增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有(you)所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下(xia)半年，预计三季度不锈钢过(guo)剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后(hou)续重(zhong)点关注成本端支撑走向(xiang)及库存(cun)变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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1、4、策略：上半年供给增幅(fu)明显，但外循环(huan)对内需形成有效补充，从而支撑库(ku)存下(xia)降。下半年内需和外需结构可(ke)能会发生改变，但总量上仍(reng)有支撑(cheng)，并且新增产能(neng)已于上半年集中投产，下半年(nian)新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限，因(yin)此供需矛盾并不突出(chu)，总库存缓慢下(xia)降，价格中枢随成(cheng)本变化而移动。

2、我们在刚刚发布的中期(qi)策略(lve)观点中提到， A股的表现存在(zai)5年周期(qi)规律。每五年(nian)周期的(de)上行周期中，时间从2.5~3年不(bu)等。每一(yi)轮上行周期(qi)可以大致分为三个阶段。当(dang)然阶段的划分有一(yi)定主观性，我们(men)对于过去每五年的周(zhou)期(qi)的上行周(zhou)期如下图所(suo)示。