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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓👄🤬🍈👞；长期资金入市效果显现🥾，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高💖💔🤬💞。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🥔🥒🍆，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）🍋🍑。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好🥒。

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1、由一些凭借精准市场定位和有效(xiao)经(jing)营策略，实现了(le)业绩逆势增(zeng)长的中等规模的腰部(bu)消费金融(rong)公司，如平安消(xiao)金、杭银消(xiao)金与宁银消金等(deng)；

2、近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅(fu)缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环(huan)境改善(shan)，全球(qiu)权益资产价格上(shang)涨；另(ling)一方面，特朗(lang)普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在(zai)执政不(bu)确定性的担忧，而这一点正是一季(ji)度部分资(zi)本离开美(mei)国避险的主(zhu)要原因(yin)，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与(yu)一季度全球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技(ji)股估值和情(qing)绪的外溢(yi)效应利(li)好A股科技板(ban)块。