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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出😻，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积😡。”

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唐晨：我們(men)關(guān)註“科特估”視(shì)角下(xia)的投資機(jī)會(huì)，包括創(chuàng)新藥(yào)、AI、機器人、半導(dǎo)體(tǐ)、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)“含權(quán)量”高，在整體重估過(guò)程(cheng)中，通常會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波(bo)動(dòng)性咊(hé)(he)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)(shi)，這些(xie)行業(yè)在(zai)GDP中的比重不斷(duàn)(duan)提高，既(ji)昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)(fa)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)(dian)，又昰反暎(yìng)時代命題(tí)的主要方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資本、産業更容易形成共振的傚(xiào)菓(guǒ)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数😠👡。交易情绪方面🍑👜🧅👘，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间💓🥑🥦👛👝，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🩳🤍，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🍈，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🍏😻。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🍑🥻。

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网友：从商业模式(shi)、企业文化、市场(chang)价格这三个维度去考察，懂的边界或(huo)标准是什么？考(kao)察到什么程度才算真正懂？往往会出现您常说的(de)自认为懂其实还不(bu)懂的状况，也会出现因(yin)欠(qian)缺考虑某个关键因(yin)子而(er)投资失误的情况(kuang)。我(wo)记得芒格先生(sheng)有(you)个筛选公司(si)的过滤清单。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面😈💕👚，促消费相关政策延续发力🌽💝🍇，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中🥭，多地出台政策推动家电😻👡🥥、汽车等大宗消费相关更新升级政策👠🍆🍇。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🩰🎒，6月18日👗，在陆家嘴金融论坛上👢，央行，证监会🥦🍆🧅🎒，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💔，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力👘🍋💛，医药生物等持续发布。

2、成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%🍅🍇，长城军工7天6板后再涨7.58%👿。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前👚👗。