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在上个月(yue)的月度观点报告中，我们写道“展望6月(yue)，市场可能会呈现指数震荡蓄(xu)力，大盘、质量类指数相对(dui)占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和(he)监管环境更加有(you)利(li)于权(quan)重、质量(liang)类风格的表现(xian)。实(shi)际情况来看(kan)，6月市场走势维持了震荡的趋势(shi)，指数表现相(xiang)对均衡，差距不大。市(shi)场6月中上旬，由于(yu)伊以(yi)冲突的影响，市场一度震荡调(diao)整(zheng)，后随地缘缓和，市(shi)场重回到反弹的态势，并且完成了多个(ge)指数的突破。科技(ji)风格明显占优，科技(ji)龙指数表现较好(hao)。

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从需求看，上半年钢材需求外强(qiang)内弱、板(ban)强(qiang)长弱，1-5月外需同比增(zeng)长20.02%，内需同(tong)比下降4.14%；上(shang)半年螺纹周均(jun)表需206.4万(wan)吨，同比下(xia)降3.73%；热卷周均表需(xu)317.87万吨，同(tong)比增长1.71%。从国内需(xu)求看，房地产仍处于下行周期，基(ji)建表现一般，制造业需求处于高(gao)位但表(biao)现分化，工程机械、造船、风电需求持续增长，汽车、家(jia)电、光伏等行(xing)业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期(qi)偏悲(bei)观。钢材出口仍(reng)处于高位，但关税政策影响逐步从预(yu)期(qi)转向(xiang)落地阶段，下半年(nian)出口面临回落压力。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光🥑。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画🥔💌👘，26日在网上看到巨轮的照片👅🥥😡，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的🧡💯👿，我觉得什么好玩就画什么💛💞👜💔。”

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🥬😈，包括互联网、人工智能🥑🍍、创新药🥥👛🍉、智能驾驶😠、具身智能等🌽🥾🎒；二是消费复苏和品牌出海🍆🥻💞，包括潮玩🧄、黄金首饰🥭、国潮品牌等🥬🥒😻；三是高股息资产👘💗👝🩲，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🤬；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产🩳；五是细分领域龙头价值重估💔，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🍉，有望被南下资金逐步挖掘💗🥭🤬🥻，建议适度进行逆向布局🥻😡。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制👗👠🍌，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍏🍎🧡🥦。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）👅，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍏🥿，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响(xiang)市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现(xian)。目(mu)前市场对7月(yue)的(de)降息预期不(bu)是很高，所(suo)以可能还是要边走边(bian)看(kan)。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益(yi)率(lv)出现阶段性上行(xing)；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一(yi)步提升，从而引致美债收益率下(xia)行。需要关(guan)注7月(yue)降息预期(qi)变化对市场的扰动。