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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供(gong)给扰动仍在。上半年财政政策呈现(xian)：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收(shou)敛的特征。下半年，前置发力特征预计延(yan)续，存量政(zheng)策及政策(ce)性金融工具空间仍较大，将继续保证财(cai)政(zheng)发(fa)力强度(du)，短期增量政策出台(tai)的必要性并不强。但是如果有超预(yu)期因素(su)出(chu)现(xian)，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿(yi)、1.92 万亿，单(dan)月最高净融(rong)资规模(mo)可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力(li)以及发挥托(tuo)底作用，这(zhe)或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存(cun)。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🎒🍓👢👝，或许关税政策的影响将会有所显现🍓👘🤬🍌。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🩲👙，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行👜🥭🩱🥭🤬。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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上海市科委相关负责人表示，接下来，脑机接口未来产业集聚区将加大创新企业的引育力度🌽💛👗🍍，加快共性技术平台建设，拓展脑机接口创新应用产业化生态🍅🍄，提升区域空间创新浓度👅🍊👡，形成脑机接口未来产业“核爆点”。

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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术🩱🤍👚🩲。蓝特光学在2024年年报中表示😠，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆🩰😈、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类🥔，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导👛🩰🍄🥥，最终用作AR镜片材料🌽👝🥦。

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1、我们发现(xian)，从去年924以来的(de)三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的(de)主题轮动(dong)高度契合。例如(ru)去年924的反弹过程中(zhong)，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新(xin)消费与互(hu)联网则(ze)最受青(qing)睐，其中这一时期流入信息技术板(ban)块的南向资金占(zhan)其流(liu)通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关(guan)税”后，创新药与新(xin)消费又成为了南向资金关注(zhu)的焦点，期间流入规模(mo)分别达到(dao)其流通市值(zhi)的3.5%与2%。

2、但昰(shì)，在該(gāi)説(shuō)(shuo)明的評(píng)論(lùn)區(qū)，不少用戶(hù)認(rèn)爲(wèi)遭遇不公(gong)正對(duì)待，有用戶錶(biǎo)示“氣(qì)到睡不着，普通票惹誰(shuí)了”，還(hái)有用(yong)戶質疑平檯(tái)將(jiāng)自身錯(cuò)誤(wù)(wu)轉嫁給(gěi)(gei)消費(fèi)(fei)者。