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⚑ 6月(yue)重要(yao)政策梳理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约(yue)148个(ge)。具体来看，1）总量政策(ce)方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧(jiu)换新、文化旅游(you)消费等领域。其中，多地出台政策推动家电(dian)、汽车(che)等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本(ben)市(shi)场高(gao)质量发(fa)展以及金融(rong)支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监(jian)会，金融监管总局发布了一篮(lan)子金融(rong)举措与措施，积(ji)极推动金融开放合作(zuo)以及高(gao)质量发展。3）产业(ye)政(zheng)策方面，6月政策(ce)围绕新质生产力，医药生物等持续发(fa)布。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩳🥻，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🎒💌🥝😻，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥒👘，在经济结构调整和资产荒的大背景下👝👜，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥾👢🥬🥬。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍒👜🩳，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👢🤬😻，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💌👜，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、上周🥒💔🥻，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限👞💛🍈💯。

2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科(ke)技自2020年起分阶段收购福可喜玛(ma)股权，累计投入约(yue)5777万元，最终持股53%。